Για την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου και την έκδοση των μετατρέψιμων ομολογιών της Εθνικής Τράπεζας προσφέρθηκαν 3.315.704.345 ευρώ υπερκαλύπτοντας το συνολικό ζητούμενο ποσό των 1.815.054.306 ευρώ κατά 1,83 φορές.
Η Εθνική Τράπεζα σε ανακοίνωσή της αναφέρει ότι η περίοδος άσκησης των δικαιωμάτων προτίμησης για την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας κατά 607.041.575 ευρώ με καταβολή μετρητών και έκδοση 121.408.315 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας 5,00 ευρώ και τιμής διάθεσης 5,20 ευρώ η κάθε μία, καθώς και των εγγραφών για την έκδοση 227.640.590 ονομαστικών άτοκων μετατρέψιμων ομολογιών ονομαστικής αξίας, τιμής έκδοσης και τιμής μετατροπής 5,20 ευρώ ανά μετατρέψιμη ομολογία, συνολικού ύψους 1.183.731.068 ευρώ με βάση την από 10.09.2010 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου έληξε στις 11.10.2010.
Για την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου και την έκδοση των μετατρέψιμων ομολογιών προσφέρθηκαν 3.315.704.345 ευρώ υπερκαλύπτοντας το συνολικό ζητούμενο ποσό των 1.815.054.306 ευρώ κατά 1,83 φορές. Ειδικότερα:
Αποτελέσματα αύξησης μετοχικού κεφαλαίου μετά τη λήξη της περιόδου άσκησης δικαιωμάτων προτίμησης
Από την άσκηση δικαιωμάτων προτίμησης από τους μετόχους και τους αποκτήσαντες δικαιώματα προτίμησης κατά την περίοδο διαπραγμάτευσής τους καταβλήθηκε το ποσό των 620.371.138 ευρώ για 119.302.142 νέες κοινές ονομαστικές μετοχές που αντιστοιχεί σε ποσοστό κάλυψης 98,3% του συνολικού ποσού της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου.
Επιπρόσθετα, υποβλήθηκαν αιτήσεις προεγγραφής από κατόχους δικαιωμάτων προτίμησης και αιτήσεις εγγραφής από απασχολούμενους και συνταξιούχους του Ομίλου της Τράπεζας σύμφωνα με τις οποίες ζητήθηκαν συνολικά 158.795.114 πρόσθετες νέες κοινές ονομαστικές μετοχές, που αντιστοιχούν σε υπερκάλυψη των εναπομεινασών νέων μετοχών, μετά την άσκηση των ως άνω δικαιωμάτων, κατά 75,4 φορές.
Ήτοι, ο συνολικός αριθμός νέων κοινών ονομαστικών μετοχών που ζητήθηκε τόσο από τους ασκήσαντες δικαιώματα προτίμησης όσο και από τους έχοντες δικαίωμα προεγγραφής και δικαίωμα απασχολούμενων και συνταξιούχων του Ομίλου της Τράπεζας ανήλθε σε 278.097.256, το αντίστοιχο δε ποσό σε 1.446.105.731 ευρώ έναντι μετοχών προς διάθεση 121.408.315 αντίστοιχου ποσού 607.041.575 ευρώ, υπερκαλύπτοντας την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά 2,3 φορές.
Αποτελέσματα έκδοσης μετατρέψιμων ομολογιών μετά τη λήξη της περιόδου άσκησης δικαιωμάτων προτίμησης
Από την άσκηση δικαιωμάτων προτίμησης από τους μετόχους και τους αποκτήσαντες δικαιώματα προτίμησης κατά την περίοδο διαπραγμάτευσής τους καταβλήθηκε το ποσό των 1.157.807.648 ευρώ για 222.655.317 μετατρέψιμες ονομαστικές ομολογίες που αντιστοιχεί σε ποσοστό κάλυψης 97,8% του συνολικού ποσού του μετατρέψιμου ομολογιακού δανείου.
Επιπρόσθετα, υποβλήθηκαν αιτήσεις προεγγραφής από κατόχους δικαιωμάτων προτίμησης και αιτήσεις εγγραφής από απασχολούμενους και συνταξιούχους του Ομίλου της Τράπεζας σύμφωνα με τις οποίες ζητήθηκαν συνολικά 136.882.878 πρόσθετες μετατρέψιμες ονομαστικές ομολογίες, που αντιστοιχούν σε υπερκάλυψη των εναπομεινασών μετατρέψιμων ομολογιών, μετά την άσκηση των ως άνω δικαιωμάτων, κατά 27,5 φορές.
Ήτοι, ο συνολικός αριθμός μετατρέψιμων ομολογιών που ζητήθηκε τόσο από τους ασκήσαντες δικαιώματα προτίμησης όσο και από τους έχοντες δικαίωμα προεγγραφής και δικαίωμα απασχολούμενων και συνταξιούχων του Ομίλου της Τράπεζας ανήλθε σε 359.538.195, το αντίστοιχο δε ποσό σε 1.869.598.614 ευρώ έναντι μετατρέψιμων ομολογιών προς διάθεση 227.640.590 αντίστοιχου ποσού 1.183.731.068 ευρώ, υπερκαλύπτοντας την έκδοση του μετατρέψιμου ομολογιακού δανείου κατά 1,6 φορές.
Τα τελικά αποτελέσματα της κάλυψης της αύξησης μετοχικού κεφαλαίου και της έκδοσης των μετατρέψιμων ομολογιών, το ποσοστό ικανοποίησης της ζήτησης νέων μετοχών και μετατρέψιμων ομολογιών μέσω προεγγραφών και εγγραφών απασχολούμενων και συνταξιούχων του Ομίλου της Τράπεζας, η ημερομηνία πίστωσης των νέων μετοχών από την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου και έναρξης διαπραγμάτευσης τους στην Αγορά Αξιών του Χρηματιστηρίου Αθηνών, θα γνωστοποιηθούν στο επενδυτικό κοινό με νεώτερες ανακοινώσεις της Τράπεζας.
Αισιοδοξία από τη διοίκηση της Εθνικής
Στη διοίκηση της Εθνικής επικρατεί μεγάλη αισιοδοξία μετά την ολοκλήρωση της αύξησης, καθώς ανοίγει ο δρόμος για την επιστροφή στις αγορές και την επαναγορά των προνομιούχων μετοχών ύψους 350 εκατ. ευρώ που πουλήθηκαν πριν από περίπου δύο χρόνια στο Δημόσιο, στο πλαίσιο του πακέτου στήριξης του εγχώριου τραπεζικού συστήματος.
Την επόμενη εβδομάδα αναμένεται να οριστούν οι σύμβουλοι που θα αναλάβουν τη διάθεση του 20% των μετοχών της Finansbank με στόχο την άντληση 1 δισ. ευρώ. Η διάθεση του ποσοστού αυτού σε Τούρκους και ξένους επενδυτές θα πραγματοποιηθεί μεταξύ 15 Ιανουαρίου και 15 Φεβρουαρίου 2011. Με την πώλησή του, τα κεφάλαια της τράπεζας θα αυξηθούν συνολικά κατά 3,2 δισ. ευρώ, αν συνυπολογιστούν και τα 450 εκατ. ευρώ που έχουν αντληθεί από το καλοκαίρι μέσω ομολογιακής έκδοσης.
Περί τα 500 εκατ. ευρώ θα παραμείνουν στην τουρκική τράπεζα για να στηρίξουν το σχέδιο ανάπτυξής της, με απώτερο στόχο η Finansbank να μπορέσει να αυτονο μηθεί και να αντλεί από την αγορά μόνη της τα κεφάλαια που χρειάζεται για την επέκταση των δραστηριοτήτων της.
Ο διευθύνων σύμβουλος της Εθνικής κ. Απ. Ταμβακάκης εκτιμά ότι μόλις ολοκληρωθούν όλα τα παραπάνω, θα είναι εφικτή για την τράπεζα η επιστροφή στις διατραπεζικές αγορές. Με τον τρόπο αυτόν θα επιτευχθεί ο απεγκλωβισμός από τη μόνη πηγή δανεισμού που υπάρχει σήμερα, ήτοι την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ), καθώς υπάρχει η αισιοδοξία ότι οι ξένες τράπεζες θα ανοίξουν πάλι τις κάνουλες της χρηματοδότησης.
Σημειώνεται ότι ότι ως τώρα η Εθνική έχει καταθέσει στο Ευρωσύστημα τίτλους ύψους 22 δισ. ευρώ, ενώ έχει τη δυνατότητα χορήγησης επιπλέον εγγυήσεων 7-8 δισ. ευρώ. Αν επαληθευτούν αυτές οι προβλέψεις, ο τραπεζικός κλάδος θα επιστρέψει νωρίτερα στις αγορές σε σχέση με το Ελληνικό Δημόσιο.
Πηγή: news.in.gr
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου
Μπορείτε να σχολιάσετε ελεύθερα αρκεί τα σχόλια να μην είναι υβριστικά ή συκοφαντικά. Διαφημίσεις στην θέση των σχολίων ΔΕΝ δημοσιεύονται